UN BILAN PATRIMONIAL GLOBAL

RÉALISER UN BILAN PATRIMONIAL GLOBAL

VOTRE SITUATION ACTUELLE

Aujourd’hui, vous souhaitez dresser un état des lieux de votre situation patrimoniale, mais vos problématiques sont nombreuses et variées et vous vous demandez notamment :

Pourrais-je avoir le même pouvoir d’achat à ma retraite ? Comment puis-je réduire ma pression fiscales ?
Comment transmettre mon patrimoine dans les meilleures conditions sans me déposséder ? Quelles est la rentabilité réelle de mes investissements ? Dois-je opérer des arbitrages ?

Ces sujets de préoccupation, s’ils semblent indépendants les uns des autres, sont en réalité complémentaires. Seule une analyse transversale et globale permet d’identifier les solutions s’inscrivant dans une véritable stratégie patrimoniale à moyen et long terme.

NOTRE INTERVENTION

Pour vous, nous avons donc élaboré le “Bilan Patrimonial Global”.

Après avoir étudié en détail l’état de votre situation ainsi que les composantes de votre patrimoine, nous vous présenterons nos préconisations personnalisées en terme d’optimisation patrimoniale.

Dans l’optique de fournir une étude complète, notre bilan patrimonial inclut également une analyse macro-économique afin de vous permettre de disposer du recul nécessaire à toute opportunité d’investissement.

NOTRE DIFFÉRENCE

S’il est aisé d’obtenir un bilan patrimonial gratuit auprès de certains établissements, nous avons choisi de nous différencier par

Notre indépendance : il n’est pas rare qu’une étude patrimoniale gratuite soit en réalité un moyen d’approcher un Client pour lui”vendre”un produit, qui assurera au conseiller un retour sur investissement. Chez IFB FRANCE, l’activité d’ingénierie patrimoniale est distincte des activités commerciales des départements Immobilier et Financier. Notre système de rémunération par honoraires nous bien dissocier le conseil d’un côté, et les offres plus commerciales de l’autre. Cette organisation permet à l’ingénierie patrimoniale d’offrir une analyse et des conseils impartiaux.

Notre expertise : l’analyse transversale d’un patrimoine dans sa globalité fait appel à une expertise technique dans de nombreux domaines tels que la finance, l’immobilier, le droit notarial, social et fiscal. Nous sommes de plus tenus d’assurer continuellement une veille juridique et fiscale poussée.

La prise en compte de vos objectifs spécifiques : nous nous adaptons à chacun de nos Clients (situation familiale, professionnelle, patrimoniale …), et à leurs souhaits (projet d’investissement à l’étranger, mariage, création d’entreprise, volonté de gratifier un proche…).En faisant appel à nos services, vous n’obtiendrez donc pas de solution standardisée, chaque bilan étant unique et rédige”sur-mesure”.